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涂鸦智能上市首日收涨近20% 老虎证券任唯一互联网承销商贡献18.5亿美元订单

2021-03-19 17:56:01      西盟科技资讯   


  3月18日,涂鸦智能成功挂牌纽交所,开盘涨超28%,当日收于近20%,总市值达140亿美元。同摩根士丹利等国际大行一起,老虎证券同列涂鸦智能招股书封面,是公司承销团队中唯一的互联网科技投行。

  ​招股书显示,涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。作为获得腾讯、高瓴、GIC等知名机构加持的公司,涂鸦智能此次成为登录纽交所的全球IoT云第一股。

  “关注度很高,因为云赛道本身很热,再加上公司团队阿里云出身。”老虎证券有关负责人表示,此次老虎证券作为承销商在涂鸦智能与投资者之间牵线搭桥,贡献共计18.5亿美元订单,认购客户近5.8万人次,获配份额再度位列互联网券商之首。从订单比例来看,零售订单占比依旧突出,展现出老虎平台用户对新经济企业的高关注度和高接受度。

  “无论是机构侧还是零售侧,我们都希望为公司找到更与其长期战略、产业发展匹配的投资者。作为第一家开拓美股IPO打新业务的华人互联网券商,老虎证券积累了众多关注中概股的机构和个人投资者,可帮助发行人做强有力的品牌、商业曝光。”上述人士指出。

  聚焦到云板块,2020年5月,老虎证券参与了疫情和瑞幸事件之后第一只中概股金山云的上市,在行情还未完全明朗时给予专业判断,进一步增强公司发行信心。此后,老虎证券还作为唯一互联网投行参与声网赴美上市。进入2021年,老虎证券又承销了容联云,该公司上市首日收涨200%。

  可以说,过往丰富的项目经验为此次承销涂鸦智能埋下伏笔。据悉,这是老虎证券本周公开的第三个承销项目,另两个项目为已完成回港二次上市的汽车之家和刚开始招股的哔哩哔哩,其中老虎证券均任国际配售承销商。

  “能参与到这些项目中去意味着老虎投行差异化竞争确有优势。我们找到了相比传统投行的增量价值。比如,可以在贡献订单的同时,一站式地为企业完成IR、PR传播,站内站外均可为发行人提供一个公开直面投资者的平台,提高沟通效率和效果。”老虎证券有关负责人表示,上述优势让老虎投行能与传统投行互补,且老虎并未止步于此。

  据介绍,老虎投行一直在深化投行业务理解、提高专业度,并借此延伸项目参与链条,在分配环节上获得更多话语权。此前,老虎证券已作为主承销商成功主导推动库客音乐赴美上市。另据数据显示,老虎证券在一起教育科技、逸仙电商等多个项目中获配份额均排列互联网券商之首,投行业务领先态势明显。

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